Fortumille uusi 1,2 miljardin euron valmiusluotto

Fortum Oyj on allekirjoittanut 1,2 miljardin euron syndikoidun lainasopimuksen. Lainaa tullaan käyttämään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin ja se korvaa huhtikuussa 2003 allekirjoitetun vastaavan 1,2 miljardin euron lainajärjestelyn.

 

Lainan laina-aika on viisi vuotta, mutta sopimus sisältää option pidentää laina-aikaa aina seitsemään vuoteen saakka. Lainan marginaali on 0,25 % ja lisämarginaali, mikäli lainasta on yli puolet nostettuna, on 0,05 %.

 

Lainan erittäin onnistunut syndikointi pankkimarkkinoilla johti 90 %:n ylimerkintään. Lainajärjestelyyn osallistuu yhteensä 21 pankkia.

 

Lainan pääjärjestäjät ovat Barclays Capital, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Dresdner Kleinwort Wasserstein ja Nordea Bank.

 

Muut lainaan osallistuvat pankit ovat ABN Amro, Bank of Tokyo Mitsubishi, Danske Bank, Deutsche Bank, DnB NOR, Fortis, ING Bank, OKO, Royal Bank of Scotland, SEB, Swedbank ja Svenska Handelsbanken (Arrangers) sekä Calyon, HSBC, Morgan Stanley ja Sampo (Co-Arrangers).

 

Fortum Oyj

Konserniviestintä

 

 

Lisätietoja:

Jan Seveborg, Group Treasurer,  010 45 29164                                                                                    

Jouni Huttunen, Assistant Treasurer, 010 45 24649