Fortumilta 1,0 miljardin euron kansainvälinen joukkovelkakirjalaina

Fortum Oyj hinnoitteli tänään uuden 1,0 miljardin euron kansainvälisen joukkovelkakirjalainan, joka sisältyy Fortum Oyj:n EMTN-ohjelmaan. Liikkeellelasku koostuu kahdesta lainaerästä.  Ensimmäinen lainaerä on 500 miljoonaa euroa. Sen laina-aika on 7 vuotta, hinta 53 korkopistettä yli koronvaihtosopimusten keskihinnan ja sille maksetaan 4,625 %:n nimelliskorko. Toisen lainaerän laina-aika on 10 vuotta ja erä on suuruudeltaan 500 miljoonaa euroa. Sen hinta on 65 korkopistettä yli koronvaihtosopimusten keskihinnan ja sille maksetaan 5 %:n nimelliskorko.

                                

Kansainvälisten joukkovelkakirjalainasijoittajien positiivinen näkemys Fortumista johti lainan selvään ylimerkintään. Merkintöjä kertyi yhteensä 1,8 miljardia euroa.

 

Joukkovelkakirjalainojen listaamisesta on jätetty hakemus Luxemburgin arvopaperipörssiin. 

 

Liikkeellelaskusta saatavat varat käytetään jälleenrahoitukseen.

 

Citigroup and Morgan Stanley toimivat lainan järjestäjinä (joint bookrunners) yhteistyössä Barclaysin ja Nordean (joint lead managers) sekä ABN AMROn, BNP PARIBASin, Deutsche Bankin ja SEB Merchant Bankingin (co-managers) kanssa.

 

Fortum Oyj
Konserniviestintä

 

Lisätietoja:
Seppo Viitanen, Group Treasurer, puh. 050 452 4477