Fortum tavoittelee merkittävää omistusosuutta Uniperissa - aikoo tehdä julkisen ostotarjouksen mikäli pääsee sopimukseen E.ON:n 46,65 %:n osuudesta...

Fortum tavoittelee merkittävää omistusosuutta Uniperissa - aikoo tehdä julkisen ostotarjouksen mikäli pääsee sopimukseen E.ON:n 46,65 %:n osuudesta Uniperista

Fortum kommentoi Bloombergin aiemmin tänään julkaisemaa artikkelia, joka

käsitteli E.ON:in Uniper-osuutta mahdollisesti koskevaa yritysjärjestelyä.

Fortum vahvistaa käyvänsä E.ON:n kanssa pitkälle edenneitä keskusteluita

liittyen E.ON:n 46,65 prosentin omistusosuuteen saksalaisessa, kansainvälisesti

toimivassa energiyhtiössä, Uniperissa. Saksan viranomaiset käsittelevät

parhaillaan mahdolliseen järjestelyyn liittyviä E.ON:ia koskevia kysymyksiä.

Sopimuksen toteutuminen edellyttää myös molempien yhtiöiden sisäisiä päätöksiä.

Ei ole varmuutta johtavatko keskustelut sopimukseen.



Mikäli Fortum pääsee sopimukseen E.ON:n kanssa, Fortum tekee Saksan

arvopaperien hankintaa ja ostotarjouksia koskevan lain 10 §:n mukaisesti

vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen ("Tarjous") kaikille Uniperin

osakkeenomistajille. E.ON:lla olisi oikeus hyväksyä Tarjous koskien 46,65

prosentin omistusosuuttansa vuoden 2018 alussa.



Tämänhetkisen näkemyksen mukaan kokonaisarvo, jonka Uniperin osakkeenomistajat

(ml. E.ON) ostotarjouksessa saisivat olisi 22 euroa per osake mikäli Fortum

päätyisi tarjouksen tekemään. Tarjouksen toteutumiselle ei olisi

vähimmäishyväksymisrajaa. Mahdollinen ostotarjouksen toteutuminen vaatisi myös

tavanomaiset viranomaishyväksynnät.



Tarjouksen 22 euron osakekohtaisen kokonaisarvon mukaisesti E.ON:n 46,65 %:n

omistusosuuden arvo on 3,76 miljardia euroa ja Uniperin koko osakekannan arvo

on 8,05 miljardia euroa.



Mikäli Tarjous toteutettaisiin tämänhetkisen suunnitelman mukaisesti, Uniperin

osakkeenomistajilla olisi mahdollisuus realisoida omistuksensa arvo varmaan ja

houkuttelevaan hintaan. Kokonaisarvo vastaisi 36 %:n preemiota suhteessa

Uniperin osakkeen hintaan toukokuun lopussa, eli ajankohtaan ennen Uniperia

koskevia yrityskauppahuhuja. Preemio olisi 120 % suhteessa Uniperin

listautumista seuraavan ensimmäisen kaupankäyntipäivän aloituskurssiin, joka

oli 10 euroa.



"Tarjous olisi Uniperin osakkeenomistajille houkutteleva mahdollisuus varmistaa

sijoituksensa kokonaisarvo", sanoo Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

"Uniperin osakkeenomistajat voisivat realisoida osakkeen merkittävän

arvonnousun, joka suurelta osin perustuu viimekuukausien pitkittyneisiin

markkinaspekulaatioihin."



Suunnitteilla olevalle järjestelylle on vahvat strategiset ja taloudelliset

perusteet. Investointi Uniperiin toteuttaisi Fortumin aikaisemmin julkistamaa,

kurinalaista pääoman uudelleeninvestointistrategiaa ja täyttäisi sen mukaiset

sijoituskriteerit: Uniper toimii Fortumin ydinosaamisalueella

sähköntuotannossa, on maantieteellisesti lähellä Fortumin kotimarkkinaa ja

tuottaa hyvää kassavirtaa.



"Uniperin rooli toimitusvarmuuden turvaajana täydentäisi erinomaisesti Fortumin

tavoitetta vauhdittaa energia-alan muutosta lisäämällä uusiutuvan energian

tuotantoa ja kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja. Molempia tarvitaan

muutoksen aikaansaamiseksi ja kummallakin on tärkeä rooli Euroopan siirtyessä

kohti puhtaampaa ja varmempaa tulevaisuuden, energiajärjestelmää", sanoo Pekka

Lundmark.



Fortumin ja Uniperin liiketoiminta ja osaaminen ovat vahvasti toisiaan

täydentäviä. Uniperin tuotantoportfolio Ruotsissa perustuu pääosin

hiilidioksidipäästöttömään vesi- ja ydinvoimaan, ja täydentäisi näin

erinomaisesti Fortumin tuotantoa, joka on yksi Euroopan puhtaimpia. Venäjällä

Uniperin tuotanto, kuten Fortuminkin, perustuu suurelta osin tehokkaisiin

kaasuvoimalaitoksiin. Manner-Euroopassa Uniperilla on teknologisesti

kehittynyt, joustava ja erittäin kustannustehokas, lähinnä kaasuun, hiileen ja

vesivoimaan perustuva tuotantoportfolio. Uniperin voimalaitokset ja

kaasuvarastot ovat keskeisessä roolissa tarjoamaan toimintavarmuutta ja

kustannustehokasta energiaa Euroopan siirtyessä kohti vähäpäästöistä energiaa.

Uniperilla on myös laaja, sähköntuotantoliiketoimintaa täydentävä polttoaine-

ja energia-trading-liiketoiminta. Tämä liiketoiminta sisältää myös mittavat

kaasuvarastot ja pitkän aikavälin sopimusportfoliot, joilla on tärkeä rooli

energian toimitusvarmuuden turvaamisessa.



Vuonna 2016 Uniperin liikevaihto oli 67,3 miljardia euroa ja oikaistu

käyttökate 2,1 miljardia euroa. Yhtiön sähköntuotantokapasiteetti oli yhteensä

38 gigawattia ja sähköntuotanto 139 terawattituntia. Yhtiö työllistää noin 13

000 henkilöä.



Fortum vahvistaa, että yhtiö on aiemmin esittänyt Uniperin johdolle sopimusta

liiketoimintojen yhdistämisestä ja tarjosi merkittäviä sitoumuksia, joilla

turvattaisiin Uniperin keskeisten sidosryhmien etuja. Uniper ilmoitti aikovansa

pysyä itsenäisenä, ja sitä kunnioittaen Fortumin aikomuksena on olla

aktiivinen, tukeva ja luotettava osakkeenomistaja sekä rakentava kumppani

Uniperille, sen johdolle ja työntekijöille Tarjouksen päätyttyä ja olettaen,

että E.ON päättää myydä osuutensa ja järjestely toteutuu.



Fortum arvostaa Uniperin sitoutunutta henkilöstöä yhtiön nykyisen ja

tulevaisuuden menestyksen perustana. Strategisena sijoittajana ja suurena

osakkeenomistaja Fortum sitoutuisi suojelemaan Uniperin työntekijöiden ja

muiden sidosryhmien keskeisiä etuja.



Fortum tunnustaa täysin Uniperin työntekijöiden olemassa olevien oikeuksien

koskemattomuuden, eikä Fortumilla ei ole aikomusta vaatia Uniperia toteuttamaan

henkilöstövähennyksiä järjestelyn yhteydessä tai siirtämään yhtiön pääkonttoria

pois Düsseldorfista Saksasta.



"Aikomuksenamme on sijoittaa Uniperiin pitkällä tähtäimellä ja otamme vakavasti

vastuumme kaikkia sidosryhmiä kohtaan", sanoo Pekka Lundmark. "Olemme

vakuuttuneita, että yhtiöiden välinen läheinen yhteistyö tarjoaisi merkittäviä

etuja kaikille sidosryhmille, sillä Fortumin ja Uniperin toimintojen välillä on

lukuisia strategisia ja operatiivisia liittymäpintoja. Arvostamme Uniperin

johtoa ja odotamme keskusteluja Uniperin johdon kanssa siitä, kuinka

sitoumuksemme voidaan muodollistaa."



Neuvottelut E.ON:n kanssa eivät välttämättä johda sopimukseen, eikä Fortum

välttämättä tee Tarjousta. Fortum ei tässä vaiheessa anna arviota E.ON:n kanssa

käytävien neuvottelujen kestosta tai lopputulemasta. Fortum tiedottaa asiasta

lisää, jos ja kun se on ajankohtaista.



Fortum Oyj



Måns Holmberg

sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja



Lisätietoja sijoittajille ja analyytikoille:

Måns Holmberg, Vt. sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 044 518 1518



Lisätietoja medialle:

Pauliina Vuosio, viestintäjohtaja, puh. +358 50 453 2383



Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeisimmät tiedotusvälineet

www.fortum.com



Uniper

Uniper on energiayhtiö, joka toimii Euroopassa, Venäjällä ja lukuisilla muilla

markkina-alueilla ympäri maailman. Yhtiö työllistää yli 13 000 henkeä. Uniperin

voimalaitokset sijaitsevat Euroopassa ja Venäjällä ja niiden

sähköntuotantokapasiteetti on yhteensä noin 40 gigawattia. Yhtiöllä on myös

mittavaa trading-liiketoimintaa. Uniperin kaasuvarastot Saksassa, Itävallassa

ja Isossa-Britanniassa tasapainottavat kaasuntoimitusjärjestelmien kysynnän ja

tarjonnan joustoja. Yhtiö kehittää myös energiavarastoratkaisuja uusiutuvan

energian ratkaisujen tueksi. Uniperin osake noteerataan Frankfurtin pörssissä

(Börse Frankfurt).



Fortum

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä,

lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden

parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta

kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 8 000 ammattilaista

Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa.

Sähköntuotannostamme 62 % on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli

3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.

www.fortum.com/fi